Denetim kaydı ve düzeltici faaliyetler
Aylık iç denetimi ya da gizli müşteri ziyaretini şablonla madde madde doldurursun, resmi denetimin sonucunu ve tutanağını kaydedersin. Uygun olmayan her madde sorumlusuna düşen bir düzeltici faaliyete döner.
Gerekenler: Görev listeleri yetkisi (varsayılan: sahip, yönetici). Tutanağı Belgeler'de açmak için belgeler yetkisi.
Denetim türünü seç
Belgeler > "Denetim" sekmesinin "Yeni denetim" bölümünde "İç denetim", "Gizli müşteri" ya da "Resmi denetim"i seç. "Şube", "Tarih" ve denetleyeni gir.
Maddeleri işaretle
İç denetim ve gizli müşteride şablonun maddeleri bölüm bölüm gelir, hepsi uygun işaretli başlar. Uygun olmayan maddenin işaretini kaldır ve "Not (uygun değilse)" alanına ne gördüğünü yaz. Birden çok şablon varsa üstten şablonu seç.
Resmi denetimi kaydet
Resmi denetimde "Sonuç"u seç ("Uygun", "Uyarı", "İdari para cezası", "Kapatma") ve istersen "Tutanak (isteğe bağlı)" alanından fotoğraf ya da PDF ekle; tutanak belgelere "Denetim tutanağı" olarak eklenir.
Kaydet
Gerekirse "Düzeltici faaliyet ekle (isteğe bağlı)" alanına yapılacak işi, sorumluyu ve son günü yaz. "Denetimi kaydet"e bas; denetim sayfası puan ya da sonuçla açılır.
Faaliyetleri yönet
"Açık düzeltici faaliyetler" tablosunda ya da denetim sayfasında sorumlu ve son günü seçip "Kaydet"e bas. İş bitince "Tamamlandı"ya bas; gereksizse denetim sayfasından "İptal et", yeniden açmak için "Yeniden aç".
İpuçları
- İşaretsiz her madde 7 gün son günlü düzeltici faaliyet olur; sorumluyu sonra atayabilirsin. Sorumlu faaliyeti İşim ekranından notla tamamlar.
- Son güne 1 gün kala ve son gün sorumluya hatırlatma gider; gecikince görev yetkisi olanlara bir kez bildirilir.
- Kendi şablonunu "Denetim şablonları" bölümünde her satıra "Bölüm | Madde | Puan" yazarak eklersin (en çok 80 madde). Puan, uygun maddelerin puanının toplam puana oranıdır.
Sık sorulanlar
"Resmi denetimin sonucunu seç" hatası aldım.
Resmi denetimde sonuç zorunludur; uygun, uyarı, ceza ya da kapatmadan birini seç.
"Denetim tarihi ileri bir gün olamaz" diyor.
Denetim ancak bugün ya da geçmiş bir gün için kaydedilir.
Puan eğilimini nerede görürüm?
Denetim sekmesindeki "İç denetim puanı" grafiği iç denetim ve gizli müşteri puanlarının son 12 aylık ortalamasını gösterir.